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Research & Review

은행 연체율 43개월 만에 상승 반전..의미와 전망은?

지난해 11말 연체율 0.27%로 ( 2bp YoY↑)..43개월 만에 하락세 마감
한화증권 김도하 연구원, “올해 연체율 상승은 불가피..속도에 주목해야”

[산업경제뉴스 민경종 기자] 지난해 11월 국내은행의 대출금 연체율이 약 43개월간의 긴 하락세를 마감하고 상승세로 돌아선 것으로 나타났다.

이는 가계와 자영업자에 대한 대출 연체금액이 증가한데 기이한 것으로, 연체율 상승 반전이 오랜 기간 하락세에 대한 기술적인 반등인지 아니면 추세적 상승의 시그널인지와 더불어 올 한해 전개 방향에 관심이 쏠리고 있다.

국내은행 11월 말 연체율 0.27%(+2bp YoY)로 상승


한화투자증권 김도하, 서주원 연구원이 지난 20일 발간한 보고서에 따르면 국내은행의 11월말 원화대출(1개월 이상 연체기준)은 0.27%로 전년 동기대비 2bp(0.02%) 상승하면서 43개월 만에 연체율 하락 추세가 중단됐다.

주요 특징을 살펴보면, 먼저 법인 중소기업 연체율은 0.40%(-4bp YoY)으로 4Q19부터의 추세적 하락을 지속 중이나 하락폭은 줄었고, 자영업자(SOHO) 연체율은 0.26%(+6bp YoY)로 전월부터 상승 전환된 데 이어 상승폭이 확대되는 양상을 보였다. 

반면에 변동성이 큰 대기업 연체율은 0.07%로 전년 동기대비 17bp 하락했고, 지난해 7월 상승 전환한 가계 연체율은 +6bp로 상승폭이 확대됐는데, 신용 등 일반대출이 0.49%(+13bp)로 30개월래 최대치를 기록했고 주택담보대출 연체율도 0.14%(+3bp)로 4개월 연속 상승했다.

그렇다면 연체채권 절대규모는 어떠한 흐름을 보였을까?

전년 동기대비(YoY) 연체 잔액 증가 속도는 가속

김 연구원에 따르면 은행업종 연체채권 규모는 지난해 11월 말 기준 약 5.6조원(+10% YoY)으로 전월부터 증가된 데 이어 증가 속도가 빨라지고 있는 점이 눈에 띈다. 

이중 11월 말 기업 연체잔액(추정치)은 +3% YoY로 44개월 만에 증가 전환된 것으로 추정되는데, 특히 자영업자의 연체 규모가 30% 이상 YoY 증가한 것으로 추산되며, 가계 연체잔액은 +33% YoY로 가파른 증가세를 보였다. 

대출 종류별로는 신용 등 일반대출은 26% YoY, 주택담보대출이 30% YoY 증가한 것으로 추정되며, 11월 중 발생한 신규연체 규모는 1.4조원으로 2022년 하반기 들어 빠르게 증가하는 양상을 보였다. 

한화증권 김도하 연구원, “연체율 상승 전환은 예견된 일..증가 속도에 주목해야”

지난해 11월 말 기준 모든 차주(채무자)의 연체율에서 전년 동기대비 하락폭이 줄거나 상승폭이 확대되는 양상이 관찰됐는데, ▲하락폭 축소 채무자군은 대기업과 중소법인이 ▲상승 전환채무자군은 중소기업, ▲상승폭 확대는 가계 전체와 자영업자(SOHO)로 분석됐다.


하지만 총 연체율의 상승 전환은 예상된 일이었고 절대적인 수치는 여전히 코로나(COVID) 직전과 비교해 낮은 수준으로 나타나 아직은 크게 우려할 수준은 아닌 것으로 보인다.

참고로 ▲2019년 11월 연체율은 전체 0.36%, 가계 주택 0.22%, 가계 신용 0.52%, 대기업 0.66%, 법인 중기 0.81%, 자영업자 0.38%에서 ▲2022년 11월 연체율: 전체 0.27%, 가계 주택 0.14%, 가계 신용 0.49%, 대기업 0.07%, 법인 중기 0.40%, 자영업자 0.26%로 집계됐다.

다만 연체율 상승을 견인하는 가계 및 자영업자 대출에서 연체 규모의 증가 속도가 빠르게 나타나고 있는 점은 주의 깊게 지켜봐야 할 것 같다는 것이 김 연구원의 분석이다. 

한화투자증권 김도하 연구원은 “금리 상승이 credit risk 상승으로 연결되는 데 시차가 존재함을 고려하면 2023년의 연체율 상승 기조는 불가피할 것으로 전망된다”며 “하지만 연체의 방향성이 아닌 증가 속도를 모니터링 할 필요가 있다고 판단된다”는 의견을 개진했다.

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이디야커피, 창립 24돌 기념식 개최...내실성장 다짐 [산업경제뉴스 민혜정 기자] 이디야커피가 창립 24주년을 맞아 문창기 회장과 조규동 대표이사를 비롯한 본사 임직원이 참석한 가운데 기념행사를 개최하고 지속 성장과 내실 있는 도약을 다짐했다. 지난 1일 이디야커피 사옥에서 진행된 기념식은 장기 운영 가맹점에 대한 시상을 시작으로, 장기근속 직원들을 포함해 자사 성장과 발전에 기여한 모든 임직원을 격려하는 자리가 이어졌다. 문창기 회장은 창립기념사를 통해 “이디야커피는 지난 24년 동안 급변하는 시장 환경 속에서도 묵묵히 성장해왔다”며 “앞으로 더 큰 도약을 위해 속도감 있는 업무처리와 책임 있는 자세, 그리고 새로운 변화에 끊임없이 도전하는 태도로 각자의 역할에 집중해달라”고 주문했다. 이어 “부서와 직급을 넘는 유연한 소통은 조직 역량을 극대화할 수 있는 핵심 요소”라며 “서로를 존중하고 자유롭게 의견을 나누는 건강한 조직 문화를 만들어가자”고 당부했다. 이디야커피는 실효성 있는 상생 정책과 현장 중심의 소통 강화를 통해 가맹점과의 신뢰를 공고히 하고 있다. 이를 통해 단순한 가맹 사업을 넘어 ‘신뢰를 기반으로 한 동반 성장’이라는 모범적 프랜차이즈 모델을 구축하고 있다는 평가를 얻고 있다.